【风口研报】存储芯片需求现复苏迹象 国内供需格局持续改善
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2024-01-30 19:25:41
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  1月3日,沪指盘中震荡回落,尾盘拉升翻红;深成指、创业板指走低;北向资金尾盘加速进场。

  行业板块涨少跌多,旅游酒店、煤炭行业、中药、化肥行业、游戏板块涨幅居前,光学光电子、消费电子、半导体、电子元件、汽车零部件板块跌幅居前。

  据科创板日报消息,存储器模块业者传出,三星电子、美光等存储器大厂,正规划今年第一季将DRAM价格调涨15%-20%。业界人士称,上游原厂涨价焦点将从NAND转移至DRAM,DDR4、DDR5有望成下一波调涨重点,以加速改善营运亏损。全球存储芯片需求复苏的迹象越来越多,DRAM存储芯片和NAND闪存芯片价格从去年10月至12月连续反弹,此外,智能手机和个人电脑制造商对内存的需求也有复苏的迹象,HBM和CXL等高性能DRAM内存产品的需求剧增,同时,由于人工智能的蓬勃发展,相关供应商在全球HBM市场上占据了上风,目前,HBM系列DRAM的需求正在增长。山西证券表示,电子行业基本面逐步转好,国内存储行业供需格局持续改善;国开证券认为,存储行业先行复苏,高端存储芯片尤为受益;中信证券指出,半导体行业有望进一步修复反弹,存储板块率先上行。

  山西证券:国内存储行业供需格局持续改善

  电子行业基本面逐步改善,AI大模型算力芯片需求带动市场对CoWoS、HBM等产业链需求增长,2024年人工智能手机、PC等端侧AI设备开始出货,也带来对单机存储容量的需求提升,国内存储行业供需格局持续改善。中长期看,国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产化,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,以及消费电子复苏带来的板块修复机会。

  国开证券:终端需求逐步改善 存储行业先行复苏

  预计在AI、电动车等行业需求驱动下(比如人工智能、电动汽车等),高端存储芯片尤为受益。存储占半导体行业比例达20%,作为半导体行业风向标,其景气回温释放一定复苏信号,叠加AI赋能及Vision Pro催化消费电子新需求,基本面将逐步改善,从而带动手机终端厂商拉货节奏持续。中长期看,在科技博弈背景下,国内半导体产业链自主可控迫切,同时科技行业作为新增长的引擎,预计明年仍将是市场持续热点。建议关注上游设备、材料、代工和先进封装国产化进程,以及终端复苏带来的业绩修复行情。

  华泰证券:存储价格及供应链盈利水平已逐步回暖

  存储行业周期从2023年三季度开始复苏上行,存储价格及供应链盈利水平已逐步回暖,2023年四季度以及2024年一季度将延续上行趋势,价格水平将逐步回升至正常水平。同时国内存储产业持续国产化,在长鑫技术逐渐突破的带动下,国内存储产业链各环节将同步受益,全球市占率有望持续提升。国内存储产业链受益于市场景气度回升及产业链国产化,相关产业链环节包括半导体设备、设备零部件、半导体材料、存储封测(通富微电等)及模组。

  中信证券:半导体行业有望进一步修复反弹 存储板块率先上行

  结合当前半导体行业销售额、咨询机构的预测情况以及国内外半导体厂商的表现及展望,半导体周期已经进入触底反弹阶段,当前AI、SIC等方向存在结构性高增长机遇;展望2024年,半导体整体行业有望迎来进一步修复反弹,其中存储板块有望率先上行。

  国金证券:存储复苏将带动上游材料需求

  存储芯片是半导体材料重要的使用场景,由于芯片结构的差异,部分半导体材料在存储芯片的用量会显著大于逻辑芯片,例如对于电子特气,在相同产能的情况下,存储芯片的气体用量比逻辑芯片的气体用量大2-3倍,前驱体的用量也是存储芯片更高,并且随着今年以后HBM、DDR5等高性能存储的起量,相关材料的内部结构也将发生变化,价值量有望提升,建议关注存储复苏对上游半导体材料行业的带动,相关标的雅克科技、华特气体等。

  华泰证券:周期拐点将至叠加AI需求催化 关注存储赛道投资机会

  存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,存储正处于新一轮成长的黎明期。周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,目前行业已处于周期底部;创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,预计HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开启存储成长新篇章。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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